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多家券商启动再融资方案 定增募资成募资渠道新

10月15日,国元证券公布《2019年度配股公开发行证券预案》,拟按照每10股配售不跨越3股的比例向全体股东配售,计划募资金额不跨越55亿元。这是国元证券在今年4月16日公布终止发行可转债计划后,从新启动的再融资规划。

据Wind统计,今年以来公布配股预案的上市券商包括招商证券、天风证券、山西证券、东吴证券和国元证券。此中,国元证券和山西证券均为先计划发行可转债,在可转债发行计划终止后,再启动了配股募资规划。

2018年4月3日,山西证券公布可转债预案,计划募资不跨越30亿元。2018年10月17日,山西证券调剂了可转债发行规模,将募资金额调减至不跨越28亿元。但调减规模并未匆匆使可转债顺利发行,2019年3月27日,山西证券宣布终止发行可转债的看护布告。

国元证券2018年5月18日公布发行可转债的预案,计划募资不跨越60亿元。然则审核环境并不乐不雅。2018年11月20日,国元证券看护布告称,证监会对国元证券公开发行可转换公司债券申请进行了审核,会议审核结果为暂缓表决。2019年4月16日,国元证券公布可转债发行计划终止,看护布告中提到“综合斟酌审核时代本钱市场环境和公司经营环境发生的变更,公司抉择终止本次公开发行A股可转换公司债券事变”。

一位认识项目陈诉规则的券贩子士先容,根据证监会公布的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》相关规则,主板(含中小企业板)上市公司发行可转债的前提包括:(一)近来3个管帐年度加权匀称净资产收益率匀称不低于6%;(二)本次发行后累计公司债券余额不跨越近来一期末净资产额的40%;(三)近来3个管帐年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。这位券贩子士解释:“第一点是对照常见的不相符持续发行前提的缘故原由。”

据Wind统计,今年宣布配股计划的券商包括招商证券、天风证券、山西证券、东吴证券、国元证券,合计拟募资金额上限为410亿元,而去年推进配股计划的券商仅有国海证券和国信证券(2018年5月晦止),此中国海证券拟募资不跨越50亿元,从数据上可以看出,配股正在成为年内券商募资渠道的新宠。

一位大年夜型券商非银阐发师觉得,配股募资受募资机会和所属行业经营环境影响较大年夜,在市场行情回暖时发行成功率较高。此外,因为证券行业十分依附核心本钱的扩大,在市场回暖、券商加速成长重本钱营业的背景下,证券公司普遍有了更高的募资需求。

除了“变道”配股募资,还有券商转向了定增募资。华夏证券早在2017年4月7日公布了发行可转债预案,但昔时6月收到监管意见书,2018年1月16日看护布告称,公司收到证监会批准中止检察可转债发行的申请,华夏证券发行可转债的计划暂时搁浅。2019年4月19日,华夏证券重启再融资计划,转向定增募资,募资总额不跨越55亿元。

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